Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в 1934 году в американском Среднем Западе, в эпоху, которую герои называют последней большой эпохой магии. 18-летний беглец Бен Хокинс, скрывающийся от правосудия, находит приют в странствующем цирке «Карнавал», населённом людьми с необычными способностями: цыганка Софи читает карты Таро, её парализованная мать владеет телекинезом, слепой профессор Лодз способен читать чужие мысли, а укротительница змей Руте и сиамские близнецы дополняют коллекцию артистов с скрытыми талантами. Владелец цирка, загадочный Хозяин, сразу обращает внимание на Бена: у молодого человека есть тайный дар — он может исцелять больных и даже оживлять мёртвых, но каждая такая манифеляция стоит жизни другого человека. Параллельно в Калифорнии действует проповедник Джастин Кроу, который когда-то встречался с Беном и, как и он, видит одинаковые странные сны. Джастин убеждён, что выполняет волю Божью, и его действия постепенно приводят к трагическим последствиям для окружающих. По мере развития сюжета становится понятно, что судьбы цирка и проповедника тесно переплетены, а их противостояние оказывается масштабнее личных разногласий — это столкновение двух сил, о которых герои сами не догадываются, на чьей они стороне. Сериал славится своей мрачной, проработанной атмосферой, детальным воссозданием быта странствующих артистов 1930-х годов и сложными, неоднозначными персонажами, у каждого из которых есть свои тайны и мотивы.