Действие сериала разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где контроль над водными ресурсами равнялся власти над всей страной. Сюжет строится вокруг наследного принца Ли Суна, вынужденного скрывать свои намерения от могущественной клановой группировки, которая монополизировала доступ к воде и держит в страхе всё население государства.
Действие разворачивается в 1592 году, когда японские войска вторгаются в королевство Чосон: крепости на юге страны сожжены, правительственная армия разбита и рассеяна, король Сонджо вынужден бросить столицу и бежать на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора. Он оставляет на попечение престола своего 16-летнего сына Кванхэгуна, которому по отцовскому приказу нужно добраться...
События фильма начинаются в 1910 году, когда 8-летний Пак Ёль становится свидетелем аннексии Кореи Японской империей. Это событие навсегда определяет его жизненный путь: спустя десять лет он переезжает в Токио, чтобы получить высшее образование, но вместо этого погружается в радикальные левые и анархистские круги, отказываясь от привилегий, которые мог бы получить как студент из колониальной...












