Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

После болезненного разрыва с Эдвардом Калленом, который принял решение уехать из Форкса, чтобы защитить Беллу от опасности, исходящей от его собственного вампирского клана, девушка погружается в глубокую депрессию. Первые месяцы без возлюбленного она проводит в полной апатии, отказывается от общения с друзьями и родными, не может оправиться от ощущения пустоты, которое оставило после себя исчезновение человека, которого она любит больше всего на свете. Единственным, кто не оставляет её одну в этот сложный период, становится её детский друг Джейкоб Блэк — жизнерадостный парень из местного племени квилетутов. Он постепенно возвращает её к обычной жизни, помогает справиться с тоской, и их давняя дружба неожиданно перерастает в тёплые, взаимные чувства. Белла впервые за долгое время начинает улыбаться, но не подозревает, что Джейкоб скрывает от неё важную тайну: он является оборотнем, представителем древнего племени, которое веками защищает людей от вампиров. Между кланом Калленов и племенем оборотней существует вековое кровное противостояние, и напряжение между двумя «народами Тьмы» растёт с каждым днём. Когда Белла случайно узнаёт правду о Джейкобе, она оказывается в центре надвигающегося конфликта, в котором каждое её решение может привести к катастрофе. В то же время она не перестаёт думать об Эдварде и готова пойти на рискованный шаг, чтобы снова увидеть его, даже если это означает столкновение с двумя опасными мирами сразу.