Фильм представляет собой антологию из нескольких коротких историй, объединенных общей локацией — одиноко стоящий провинциальный городок, куда привычные праздники приносят не радость, а леденящие душу кошмары. Каждая новелла привязана к конкретному календарному празднику: Хэллоуину, Пасхе, Дню святого Валентина, Рождеству, которые для большинства ассоциируются с подарками и весельем, но здесь...
Действие ленты разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда политические союзы между соседними государствами часто скреплялись династическими браками. Юная принцесса, отправленная в дальнее путешествие в империю Цин для выхода замуж за представителя местной знати, считает свою судьбу предопределенной, пока не сталкивается с молодым человеком, владеющим магией.
В основе сюжета лежит легенда о древнем мире, где люди и демоны долго жили в мире, пока человеческая жадность не привела к почти полному истреблению магического народа. Чтобы спасти последнего наследника демонического рода, Королева Монстров вселяет своего нерожденного сына в тело обычного парня Тяньиня, который даже не подозревает, что теперь носит в себе будущего короля демонов.











