Сердце дракона: Начало (1999)

Продолжение истории из первой части «Сердца дракона» разворачивается спустя годы после событий, где рыцарь Боуэн и дракон Драко спасли королевство от тирании. Теперь судьба всего государства снова зависит от неожиданного союза человека и мифического существа. Главный герой — юный Джеффри, сирота, выросший в стенах монастыря, где он работает конюхом. Он мечтает о том, чтобы когда-нибудь стать благородным рыцарем, но его социальное положение и отсутствие связей делают эту мечту почти нереальной. Всё меняется, когда во время работы в подвале он обнаруживает яйцо дракона, оставленное Боуэном много лет назад. Из него вылупляется Дрейк — последний представитель своего вида на земле, который сразу находит общего языка с подростком. Джеффри и Дрейк становятся неразлучными друзьями, и вскоре юноша даже учится управлять полетами дракона, о котором раньше знал только из легенд. Но спокойная жизнь друзей прерывается, когда по королевству начинают распространяться слухи о надвигающейся опасности: старые враги объединяются, чтобы захватить власть, и обычные защитники не могут с ними справиться. Теперь только неопытный юноша и ещё не до конца научившийся летать дракон могут предотвратить катастрофу и сохранить мир в королевстве.