Основанный на реальных событиях биографии эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925–1993), фильм рассказывает историю человека, чья жизнь оказалась перекрестием спорта, войны и политических репрессий середины XX века. В молодости Нелис был призван в немецкую армию, а после окончания войны, спасаясь от преследований НКВД, возвращается в Эстонию, в небольшой прибрежный городок...
Действие фильма разворачивается в 1992 году в Абхазии, в древнем эстонском селении, раскинувшемся между горами и морским побережьем. К началу конфликта почти все местные жители вернулись на историческую родину в Эстонию, поэтому в селе остаются всего три человека: хозяин товарного цеха Иво, владелец мандариновой плантации Маргус и местный доктор Юхан, который уже собирает вещи, чтобы уехать.
Обычная эстонская школа, последний год обучения, выпускники готовятся к экзаменам и взрослой жизни, но в классе давно сложилась своя иерархия: группа популярных парней считает своим долгом регулярно унижать замкнутого, не слишком общительного Йозепа, который никогда не пытается дать сдачи и даже подыгрывает обидчикам, пытаясь заслужить их расположение.
История разворачивается в таинственной лаборатории эксцентричного профессора МакКриллса, где группа детей проводит время за изучением морской фауны. Маленькая Стелла случайно выпивает загадочный эликсир, созданный учёным, и превращается в морскую звезду, теряя возможность вернуться в человеческий облик самостоятельно.













