Действие фильма разворачивается в 1992 году в Абхазии, в древнем эстонском селении, раскинувшемся между горами и морским побережьем. К началу конфликта почти все местные жители вернулись на историческую родину в Эстонию, поэтому в селе остаются всего три человека: хозяин товарного цеха Иво, владелец мандариновой плантации Маргус и местный доктор Юхан, который уже собирает вещи, чтобы уехать.
В маленьком эстонском поселке 8-летняя Люсия живет размеренной, но не самой простой жизнью. Ее отец Кайдо работает смотрителем местного кладбища, а в свободное время ремонтирует старые автомобили или подрабатывает на строительных объектах в округе. Мама девочки Мария год назад потеряла работу в местном сельском магазине, после чего начала злоупотреблять алкоголем и часто проводит время в...
Обычная эстонская школа, последний год обучения, выпускники готовятся к экзаменам и взрослой жизни, но в классе давно сложилась своя иерархия: группа популярных парней считает своим долгом регулярно унижать замкнутого, не слишком общительного Йозепа, который никогда не пытается дать сдачи и даже подыгрывает обидчикам, пытаясь заслужить их расположение.
История разворачивается в таинственной лаборатории эксцентричного профессора МакКриллса, где группа детей проводит время за изучением морской фауны. Маленькая Стелла случайно выпивает загадочный эликсир, созданный учёным, и превращается в морскую звезду, теряя возможность вернуться в человеческий облик самостоятельно.













