После ночной вечеринки два молодых человека, Дэвид и Роберт, возвращаются домой на автомобиле и случайно сбивают незнакомую девушку, с которой познакомились тем же вечером. Инцидент изначально кажется трагической случайностью, но ситуация кардинально меняется, когда сестра погибшей Ванесса решает разобраться в обстоятельствах смерти родной женщины, не доверяя официальной версии...
Остров, на котором оказывается главный герой, выглядит одновременно знакомым и совершенно чужим: повсюду разбросаны странные артефакты, а привычные законы природы работают не так, как в обычном мире. Мальчик не понимает, как он здесь оказался, и единственный его спутник — маленькая, немного неуклюжая птичка, которая тоже не знает, куда двигаться дальше.
1937 год, Брянск. В разгар массовых репрессий сотрудники местной тюрьмы систематически сжигают тысячи писем заключенных, осужденных по ложным обвинениям — одно из них ускользает от огня и попадает в руки недавно назначенного местного прокурора Александру Корневу. Молодой чиновник решает разобраться в обстоятельствах дела, связанного с автором письма, но очень скоро сталкивается с глухой стеной...











