Действие разворачивается в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу, где люди постепенно отказываются от старых обычаев, в том числе от поклонения Богине-волчице Холо, тысячелетиями защищавшей их посевы от вредителей и голода. Устав от забытья и одиночества, богиня решает вернуться на родину, в заснеженные северные земли, где её всё ещё помнят и ждут.
После победы в войне с Альбионом и спасения королевства Тристейн Сайто и Луиза наконец-то могут вернуться к привычной жизни, но спокойствие длится недолго. Однажды утром на руке Сайто начинают исчезать руны, которые связывали его с Луизой по контракту подручного — оказывается, магическая связь разорвана, и герои снова сталкиваются с недопониманием и сложностями в отношениях.
Двадцатилетний Сахаси Минато уже второй год живет в Токио и никак не может поступить в колледж, несмотря на то, что его родители являются известными учеными, а сам парень отнюдь не глуп. Причина его неудач кроется в характере: любой стресс мгновенно выбивает Минато из колеи, и он теряет способность мыслить ясно даже во время простых вступительных экзаменов.
Такаси Нацумэ с ранних лет обладает редким даром — он видит духов, демонов и других потусторонних существ, которые скрыты от обычных людей. Из-за этого парень постоянно переезжал из города в город, не находя себе места: соседи считали его странным, а невидимые для других сущности постоянно лезли в его жизнь, прося о помощи или досаждая без причины.













