Опытный следопыт Льюис, проводящий большую часть жизни в горных районах на границе Канады и США, берётся выслеживать троих беглых каторжников. Он уверен, что справится с задачей за пару дней, но вместо следов преступников находит лишь пятна крови и старую индейскую стрелу, изготовленную по технологиям, которые не используются представителями известных современных племён уже не одно десятилетие.
