Действие ленты разворачивается в Шанхае начала XX века, мегаполисе, который в то время был точкой притяжения для тысяч иммигрантов со всей Азии, ищущих работу и новую жизнь. Город жил по своим правилам: власть здесь делили между криминальными группировками, колониальными администрациями и агентами иностранных держав, а на улицах постоянно случались столкновения между соперничающими кланами.
Zhenbin Xu: фильмы и сериалы
Действие картины происходит в конце правления династии Мин, когда император учредил секретную службу Цзиньивэй, состоявшую из евнухов, которые подчинялись только его личным указам. Члены этого подразделения обладали неограниченными полномочиями, не подлежали суду и действовали безжалостно, выполняя любые приказы главы государства.