Действие фильма разворачивается в начале XI века в Китае, в период правления императора Жэньцзуна династии Сун. Государственные дела отошли на второй план для правителя, который предпочитает тратить время на личные удовольствия, поэтому в администрации активно распространяется коррупция, а на северных границах не утихают боевые столкновения с армиями соседнего государства Западная Ся.
