Действие китайского фэнтези-мультфильма разворачивается в необычном мире, состоящем из тысяч островов, где живут волшебные животные и маги, владеющие древней силой. В эти спокойные земли приходит опасная угроза в виде Тёмного Монстра, способного уничтожить всё живое. Единственный, кто решается бросить ему вызов — молодой маг, не до конца освоивший свои способности.
