Фильм снят по мотивам нескольких произведений Максима Горького, и режиссеру удалось соединить отдельные сюжетные линии в единое полотно, где каждому персонажу отведена своя история чувств. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков, на окраине Австро-Венгерской империи, в бескрайних степях Бессарабии, где обитает кочевой цыганский табор, чья жизнь подчинена своим неписаным законам и...
