Макунайма — ленивый антигерой, афробразилец, рожденный в джунглях Амазонии, который после смерти матери вместе с двумя братьями покидает родные места и отправляется в мегаполисы Бразилии — сначала в Рио-де-Жанейро, а затем в Сан-Пауло. По дороге с ним происходят невероятные превращения: под потоком воды он становится белым и невероятно красивым, что кардинально меняет его судьбу.
