Действие картины разворачивается в 1932 году, в оккупированном японскими войсками Шанхае. Главный герой — Чжан Мубай, лидер подпольной группы китайского сопротивления, который после смелой атаки на японских офицеров во время праздничного банкета вынужден объединиться с местным гангстером Цзинь Юаньбао, чтобы выполнить задачу, которая может изменить ход войны.
