Действие картины разворачивается в древнем мире, где между кланами постоянно кипят жестокие столкновения. После одной из таких битв погибает вождь племени русалок, а глава победившего клана, страдающий от загадочного недуга, умирает при неясных обстоятельствах — и все подозрения падают на его наследника.
