Контекст жизни Караваджо к моменту начала событий фильма: его работы уже перевернули искусство эпохи барокко, но за ними стоит целый шквал скандалов — дуэли, обвинения в хулиганстве, конфликты с заказчиками из высших слоев общества и духовенства. В Рим доходит новость, что он убил соперника в драке, суд приговаривает его к смертной казни, и художник вынужден бежать в Неаполь, чтобы спастись.
