Действие фильма разворачивается в мире, где четверть века назад был учинен погром в Ривии — старом оплоте ведьмаков Школы Волка, который после этого пришёл в упадок. Но спокойствие в этих землях длится недолго: на полуразрушенное убежище нападает отряд воинов под командованием могучого Агая, и старые раны вновь открываются.
