Злая организация под руководством офицера Миры безжалостно уничтожает всё на своём пути, пока против её планов не выступает волшебница Бякуя Мимори, неустанно сражающаяся за справедливость. Удивительно для человека, выросшего в атмосфере ненависти и безусловного подчинения долгу, Мира с первого взгляда влюбляется в свою противницу, и это чувство начинает постепенно размывать его тёмные убеждения.
Такуми Ямадзаки: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в Японии эпохи Тайсё, когда среди людей ещё ходят слухи о демонах, обитающих в лесах и охотящихся на людей под покровом ночи. Главный герой — старший сын в семье Тандзиро Камадо, который после смерти отца взял на себя все заботы о родных и регулярно ходил в соседний город продавать древесный уголь, чтобы содержать младших сестёр и брата.