Действие разворачивается в мире, где столетиями идет конфликт между народами Святых и демоническими кланами, а баланс сил держится на хрупком перемирии. Накануне своей свадьбы юная Шан Ю, наследница рода Святых, становится свидетельницей жестокой резни: по прямому приказу владыки демонов Сы Юаня все её сородичи погибли, а деревня превратилась в пепелище.
