10-летняя Ая воспитывается в детском приюте святого Морвальда, где считает себя счастливым ребенком: стоит ей только захотеть чего-то, как желание немедленно исполняется. Беспечная жизнь девочки прерывается, когда её решает удочерить странная, резкая на вид женщина Белла Яга, и Ая быстро понимает, что попала в руки настоящей ведьмы.
