Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, где орден У Фэн, господствующий на всех водных просторах на протяжении многих лет, заставил сдаться почти все местные секты, а оставшийся непокорным клан Гун затаился в отдаленной пустынной долине, не желая подчиняться захватчикам. Жизнь обычных людей парализована страхом перед армией ордена, которая не щадит никому из противников своей власти.
