Молодая женщина по имени Лора устраивается гувернанткой к двум детям-сиротам, которые живут на уединённой кофейной ферме в глубинке Бразилии. В первые дни работы она замечает, что местные жители избегают общаться с ней и с детьми, а сами подростки ведут себя замкнуто и порой совершают поступки, которые не вписываются в рамки обычного детского поведения.
