Продолжение истории из первой части «Сердца дракона» разворачивается спустя годы после событий, где рыцарь Боуэн и дракон Драко спасли королевство от тирании. Теперь судьба всего государства снова зависит от неожиданного союза человека и мифического существа. Главный герой — юный Джеффри, сирота, выросший в стенах монастыря, где он работает конюхом.
