Фильм снят по первой части популярной манги Юкимуры Сигэру, которая выходила с 1999 по 2008 год, режиссером выступил Осицу Кацухиро, известный по работе над аниме «Акира» и «Телохранитель». Действие разворачивается в параллельной реальности, похожей на Японию конца XIX — начала XX века, где наряду с людьми существует скрытая от большинства форма жизни — муси.
