Действие разворачивается в Нижнем Новгороде начала 2000-х: у большинства людей есть только базовые мобильные телефоны, на которых можно позвонить или поиграть в «змейку», во дворах подростки качают под хиты Дельфина и Hi-Fi, а у представителей местного большого бизнеса часто есть криминальные связи. Такая обстановка становится фоном для истории трёх школьных друзей — Юры, Птахи и Олега.
