Действие фильма разворачивается в небогатом районе Сеула, где живёт двенадцатилетний Чэ-су. После того как его мать ушла из семьи несколько лет назад, отец мальчика регулярно начинает новые отношения и приводит в дом новых женщин, но ни одна из них не остается с ними дольше нескольких месяцев. Ребенок уже давно перестал мечтать о настоящей матери, его главная надежда — чтобы очередная мачеха...
