Действие разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит массовое убийство представителей соперничающей группировки. В результате этой резни 14-летний сын главаря поверженного клана Кикуо Татибана остаётся круглым сиротой, его будущее кажется полностью разрушенным.
Нана Мори: фильмы и сериалы
16-летний Ходака Морисима больше не хочет жить в провинциальном доме с родителями, и без предупреждения седает на автобус до Токио. В мегаполисе у него сразу заканчиваются наличные, а без документов он не может устроиться даже на самую простую работу — к тому же над городом уже несколько недель висит сплошная облачность, и дождь не прекращается ни на час.
Вторая часть экранизации культовой манги Суи Исиды продолжает историю Кэна Канэки, молодого студента, который после пересадки органов от гуля стал существом, объединяющим в себе человеческое и гульное начало. После событий первой части он пытается сохранить остатки человечности, избегая контактов с представителями своего нового вида и большую часть времени проводя в кафе «Антик», где его...