Первая часть фильма разворачивается в летнем приморском городке, где Нацуо, приехавший на пляж в одиночестве, случайно знакомится с загадочной Нагисой. Их общение строится не на долгих разговорах, а на тихих прогулках по набережной, совместных походах в море и молчаливом созерцании приближающегося тайфуна — даже дождь и шторм не становятся для них преградой, а лишь подчеркивают нежелание...
