Действие криминальной драмы с элементами биографии разворачивается в Нью-Йорке в середине 1950-х годов, когда городом до сих пор управляли негласные кодексы мафиозных кланов. В центре конфликта оказываются два влиятельных босса семейства Дженовезе: вышедший после долгого тюремного срока Вито Дженовезе и Фрэнк Костелло, который занял его место во время отсутствия.
