Экранизация одноименного романа Дэвида Олмонда, завоевавшего популярность у читателей разных возрастов за сочетание реалистичных проблем подростковой жизни с тонкой, не навязчивой магией. Действие разворачивается на севере Англии, в небольшом городке, куда переезжает 12-летний Майкл вместе с родителями и младшей сестрой, страдающей от загадочного недуга.










