Режиссер Дэн Чао представил зрителям масштабную историю, разворачивающуюся на фоне многовекового конфликта двух соседних держав — Северного Янь и Южного Чжао, которые на протяжении веков вели непримиримую вражду, но последние десять лет между странами царил долгожданный мир, который оказался крайне хрупким.
