Действие картины разворачивается в маленьком северном снежном городке, где живёт десятилетняя Джессика. Девочка переживает тяжёлую утрату: она потеряла близкого друга, и её горю, казалось, нет конца — весь мир будто рушится на глазах. Чтобы утешить племянницу, её любимая тётя Милли, известная в семье как большая выдумщица и любительница путешествий, рассказывает ей необыкновенную сказку.
