Действие фильма разворачивается в 494 году до н. э., в эпоху периода Вёсен и Осеней в истории Древнего Китая. Главная героиня — Си Ши, уроженка государства Юэ, которая вошла в число четырёх величайших красавиц того времени. После поражения Юэ в конфликте с царством У власти юэйского двора разрабатывают план возмездия, ключевую роль в котором должна сыграть Си Ши.
