Действие фильма разворачивается в Шанхае 1938 года, на пике китайско-японской войны, когда город превратился в зону бесконтрольного хаоса, где переплетаются интересы колониальных сил, местного криминала и простых людей, пытающихся выжить в условиях постоянной угрозы. Сюжет вращается вокруг двух незнакомцев, объединенных общей целью — найти пропавшую партию ворованного опиума под названием...
