Южная Америка, 1960 год. Пожилой еврей по фамилии Польски, потерявший всю семью во время Второй мировой войны, живет тихой жизнью в небольшом городке, пока в соседнем доме не появляется мистер Херцог — загадочный бородатый немец с голубыми глазами, обожающий немецких овчарок и рисующий цветы в стиле молодого Гитлера.
