Это продолжение истории тысячелетнего духа-девятихвостого лиса Ли Ёна, действие которого переносится на десять лет назад, в 1938 год, когда Корея находилась под японской оккупацией. Обстоятельства вынуждают главного героя неожиданно попасть в прошлое, где он снова встречает свою возлюбленную Рю Хон-джу — но теперь она не дух-хранитель горы, а хозяйка популярного в городе ресторана, которая...
