Действие аниме разворачивается на фоне начала Тихоокеанской войны: после гибели матери в пожаре в Токио двенадцатилетний Махито переезжает в фамильное поместье отца, расположенное в тихой сельской местности. Отец мальчика, занятый работой на оборонном заводе, редко появляется дома, поэтому Махито проводит все время с его новой женой — беременной сестрой покойной матери, которую он пока не...
