Действие разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит массовое убийство представителей соперничающей группировки. В результате этой резни 14-летний сын главаря поверженного клана Кикуо Татибана остаётся круглым сиротой, его будущее кажется полностью разрушенным.
