Действие разворачивается в XIII веке, когда земли древних балтов на берегу Балтийского моря становятся целью крестоносных походов, а местные племена вынуждены отстаивать свою независимость и традиции. Главный герой картины — датский шпион Ларс, который по заданию своих правителей проникает вглубь балтских территорий, но быстро попадает в плен к местным жителям.
