Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, когда любые высказывания, критикующие королевскую власть, считались тяжким преступлением, караемым смертью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными сатирическими представлениями, попадают в тюрьму после шоу, в котором они высмеяли короля и его придворных.
