Саймон Уильямс уже несколько лет ходит по голливудским кастингам, но ему вечно отказывают в серьёзных ролях, а недавно он потерял даже эпизодическую роль в популярном сериале, а его подруга ушла от него. В кинотеатре на сеансе старого фильма «Полуночный ковбой» он знакомится с Тревором Слэттери — актёром, чья карьера пошла под откос после роли Мандарина в фильмах Marvel, и который теперь...
