Действие аниме разворачивается в вымышленном мире, напоминающем Европу начала XX века, где авиация только зарождается, а старые легенды о летающих островах считаются просто сказками для детей. Падзу, мальчик из шахтерского городка, который мечтает стать летчиком и помогает механикам на местном аэродроме, неожиданно сталкивается с загадочной девочкой по имени Сита, за которой охотятся сразу две...
