В королевстве Тахикардия уже много лет правит деспот Карл, чье правление держится на страхе подданных. Единственная живая душа в государстве, которая не боится высказывать монарху правду в лицо — маленькая птица Пересмешник, называющая короля глупым, смешным и косоглазым. У тирана есть тайная слабость: он влюблен в прекрасную Пастушку, чей портрет хранит в своих личных покоях.
