Представленный в 1990 году совместный советско-французский проект стал режиссерским дебютом Павла Лунгина. Действие ленты разворачивается в ночной Москве конца 80-х, где прагматичный таксист Митя подбирает пассажира — талантливого, но спившегося джазового музыканта Славу, который только что потерял последнюю работу и живет на грани нищеты.
