Это дебютный полнометражный анимационный фильм мексиканских режиссеров, созданный по мотивам популярной детской книги. Действие разворачивается после переезда маленького Николаса к бабушке и дедушке в небольшой городок на окраине страны. У мальчика есть особенность: с раннего детства он общается с окружающим миром через сказочные костюмы, которые для него сшила мама, — каждый из них открывает...
