Действие фильма разворачивается в древнем городе Ллорис, который когда-то был создан эльфами и спрятан среди густых, непроходимых лесов. Двести лет назад люди изгнали магических обитателей из этих земель, а теперь сами живут под властью жестокого шерифа, который безнаказанно повышает налоги, отбирает крова у жителей и подвергает пыткам всех, кто пытается противостоять его произволу.
