Клим Шипенко снимает историческую картину про Михаила Ломоносова, а главную роль в ней играет Павел Деревянко. Но актёр переживает сильный творческий кризис, не может вжиться в образ великого учёного, и решает отправиться в Холмогоры — на малую родину Ломоносова, чтобы найти вдохновение в месте, где родился и вырос сам герой его будущего фильма.
