Действие фильма разворачивается в 1945 году, в Нью-Йорке, который только начинает оправляться после войны: джаз-клубы полны солдатами, вернувшимися с фронта, улицы еще хранят следы военных лет, а каждый мечтает о новой, яркой жизни. В одном из таких клубов работает саксофонист Джимми, который после возвращения с фронта пытается сделать карьеру в музыке и наконец-то обрести стабильность.
